El CSIL, el Centro Studi Industria Leggera, acaba de publicar dos informes sobre las previsiones y los escenarios del sector del mueble para el período 2020-2022: el Informe de Previsión del Sector del Mueble en Italia, 2020-2022 y el World Furniture Outlook 2020.
El Informe de Previsión del Sector del Mueble en Italia ofrece un panorama actualizado de las perspectivas de la industria y el mercado del mueble italiano. El estudio incluye un análisis tanto para el sector del mueble en su conjunto como para los sectores individuales de muebles tapizados, muebles de cocina, muebles de hogar y muebles de oficina, con datos preliminares para 2019 y previsiones hasta 2022 para la producción, las exportaciones, el consumo interno y las importaciones.
El informe World Furniture Outlook 2020 contiene datos analíticos sobre la industria del mueble y previsiones de crecimiento de la demanda de muebles en 2020-2021 en 100 países: 40 países europeos, 21 países de Asia y el Pacífico, 21 de Oriente Medio y África, 3 de América del Norte y 15 de América Central y del Sur.

El sector del mueble en Italia en 2019

En 2019 el sector del mueble en Italia registró ventas estables tanto en el mercado nacional como en el extranjero, lo que se tradujo en un crecimiento nulo de la facturación total del sector a precios constantes. Además, el contexto macroeconómico italiano no ha ayudado a las empresas del sector: se espera que el Producto Interior Bruto en términos reales aumente un 0,2% en 2019, ralentizando el crecimiento respecto a 2018 (+0,8%). Las empresas manufactureras han registrado un continuo descenso de la confianza, lo que ha repercutido en la inversión. En particular, para las empresas del sector del mueble, las inversiones en maquinaria para la madera han sufrido un retroceso, como demuestran los datos de Acimall para el primer semestre de 2019, que señalan un descenso de los pedidos en el mercado italiano de -25%. Para sopesar esta tendencia, además de la debilidad del mercado, también se agotó el efecto propulsor de los incentivos.

El mercado italiano sigue siendo sustancialmente estable

En cuanto al mercado interior, muestra una tendencia positiva, aunque se está ralentizando claramente: el bono del mobiliario ha favorecido la estabilidad del consumo doméstico, pero la incertidumbre ligada a las perspectivas de futuro sigue limitando las compras de mobiliario y afecta también a las intenciones de compra futuras.
El gasto de los hogares se desaceleró en 2019, aunque se mantuvo positivo (+0,6% en términos reales); al mismo tiempo, sin embargo, hubo un marcado aumento en la propensión al ahorro. En 2020, se espera que el crecimiento del consumo de los hogares aumente de nuevo en un +0,6%, apoyado en las mejoras del mercado laboral. La inversión también sigue siendo positiva, pero se desacelera: en 2019 el crecimiento se detiene en el 2,2% y no superará el 1,7% en 2020. También en este caso, la desaceleración de las inversiones se debe principalmente al bajo crecimiento del componente de maquinaria.
Para el sector del mueble este escenario también llevará a una mayor debilidad del mercado interno, que reanudará su crecimiento a tasas cercanas al 1% sólo a partir de 2021. El consumo interno seguirá beneficiándose de la aportación positiva de la inversión en construcción residencial, pero la desaceleración del crecimiento de la renta disponible al final del período previsto y del empleo total frenará las compras.
La Ley de Estabilidad para 2020 prevé la confirmación del bono móvil de la misma manera y un impulso positivo vendrá también de la construcción de nuevas viviendas, aunque se puede suponer a partir de hoy que las medidas expansivas de la maniobra no serán tales que den impulso al mercado.
A la luz de la tendencia de los determinantes de la demanda, se estima por lo tanto que el mercado interno seguirá siendo sustancialmente estable en 2020; ni siquiera las importaciones lograrán aumentos significativos y tales como para aumentar su penetración en el mercado italiano.

Un aumento moderado de las ventas en los mercados extranjeros

En cuanto a las exportaciones, en Italia, el año 2019 mostró una desaceleración en el crecimiento de las empresas italianas de muebles. Entrando en detalles, las ventas en los mercados de la UE están mostrando un ritmo ligeramente más rápido que las de los mercados no comunitarios, gracias principalmente al buen comportamiento de los mercados francés y suizo.
Por el contrario, en 2020 las exportaciones volverán a gozar de una demanda exterior potencial algo más viva que permitirá un nuevo aumento de las ventas en los mercados exteriores, aunque seguirá siendo muy moderada.
En los mercados exteriores, la esperada apreciación del euro frente al dólar no jugará a favor de la demanda de los países fuera de la Unión Europea, aunque será más dinámica. La demanda de los países del mercado europeo también se mantendrá moderadamente positiva. En general, se espera que la demanda externa de los países no europeos crezca más del 2% en 2020, gracias al rendimiento de los mercados norteamericano y asiático y a una probable, aunque fluctuante, recuperación en Oriente Medio. Se espera que las empresas italianas puedan interceptar gran parte de esta demanda gracias a la competitividad de los precios.  En resumen, se espera que en 2020 las exportaciones crezcan un 1% a precios constantes.

Un escenario todavía lleno de incertidumbres

El actual escenario de previsión del crecimiento mundial e italiano se caracteriza por algunos riesgos a la baja representados por la posible evolución negativa de los conflictos tarifarios y las turbulencias geopolíticas que repercuten negativamente en el comercio internacional y aumentan el nivel de incertidumbre de los operadores.
El crecimiento mundial para 2019 (con un 3%) ha sido el más débil desde 2009 y se espera que aumente moderadamente en un 3,4% en 2020 y un 3,6% en 2021. Los riesgos de la baja son considerables, causados principalmente por:
- Débil confianza empresarial debido a las tensiones comerciales entre EE.UU. y China
- Volatilidad de la confianza de los consumidores en las economías avanzadas
- Continúa la desaceleración estructural del crecimiento en China
- Incertidumbre sobre Brexit.
Los riesgos a la baja para la economía mundial tienen un fuerte impacto en el sector del mueble, en particular porque el mueble se comercializa ampliamente a nivel internacional (el 32% en valor del consumo mundial de muebles es importado). Las medidas comerciales impuestas por los Estados Unidos y las represalias de los socios comerciales siguen cambiando sustancialmente el escenario. Además, la escalada de las tensiones comerciales conduce a una mayor incertidumbre política con efectos negativos en el clima económico.

El escenario global

En la última década, el comercio internacional de muebles ha crecido más rápidamente que la producción de muebles, y representa alrededor del 1% del comercio internacional de bienes manufacturados, alcanzando unos 150.000 millones de dólares en 2018 y 2019.
Los principales países importadores de muebles son Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. En el lado de la exportación los principales actores son: China, Alemania, Polonia, Italia y Vietnam (dos productores asiáticos y tres europeos).  Vietnam es el país exportador con las mayores tasas de crecimiento en 2019.

Previsiones de las tendencias del mercado mundial en 2020

Tras un año de estancamiento, se espera que el comercio mundial de muebles vuelva a crecer en 2020 y 2021 (todos los datos del comercio internacional están expresados en dólares corrientes y, por tanto, sujetos a las variaciones del tipo de cambio).
Las previsiones de la evolución del mercado mundial y por región geográfica para 2020 se muestran en el Gráfico 5 publicado aquí. En 2020, la CSIL prevé un aumento del consumo mundial de muebles de alrededor del 2,4% en términos reales. La región de más rápido crecimiento sigue siendo Asia, mientras que todas las demás regiones crecen entre el 1% y el 2% en términos reales. La región de más lento crecimiento parece ser Europa.

Más información sobre el contenido del Informe de Previsión del Sector del Mueble en Italia, 2020-2022 y el World Furniture Outlook 2020 y sobre todas las publicaciones y actividades de investigación y consultoría del CSIL están disponibles en www.csilmilano.com y www.worldfurnitureonline.com.
En julio de 2020, una actualización de las previsiones para los 100 países estará disponible en la nueva edición del informe World Furniture Outlook y una nota específica dedicada a Italia.